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      煤價齊漲應是“曇花一現”

         2022-01-14 經濟日報30
      核心提示:從中長期看,煤價缺乏持續上漲的支撐。

        從中長期看,煤價缺乏持續上漲的支撐。從供需關系看,在“雙碳”目標引領下,光伏、風能等新能源對傳統能源的替代效應將逐步釋放,未來對煤炭的需求增速或呈下降態勢;在供給端,隨著前期煤炭優質產能釋放和達產,后期國內煤炭供應將出現增量,煤炭結構性供給不平衡有望趨向緩解。
        煤價又漲了?有報道說,新年首個工作日以來,電煤價格一改下跌態勢調頭向上,且坑口港口、期貨現貨同步齊漲。這架勢不免讓人心生擔憂:煤炭此輪漲價是“曇花一現”式的常規波動,還是意味著新一輪上漲通道的開啟?
        去年以來,煤價一直牽動著市場神經,特別是進入四季度后,煤價持續上漲,至10月中旬,港口5500大卡動力煤(692, -9.00, -1.28%)價創下了每噸2600元的歷史紀錄,坑口煤價一度逼近每噸3000元大關。
        煤價波動的背后,是煤炭供需的博弈。面對如“脫韁野馬”的煤價,有關部門及時出手,采取了一系列保供穩價措施,煤價也逐步回歸理性區間,一些地方甚至還出現了貿易商低價拋售潮。按理說,在市場觀望情緒濃厚的背景下,煤價本不具備上漲基礎,那么,是什么原因導致了當前煤價止跌回彈?
        印尼突然限制煤炭出口,是誘發當前煤價上漲的直接原因之一。據統計,近年來我國從印尼年均進口煤炭量保持在1.9億噸左右,與國內40億噸的煤炭消費量相比,印尼煤似乎對國內煤炭市場影響并不大,但其限制出口產生的傳導效應不應被忽視。數據顯示,印尼煤占我國東南沿海地區從海上調入煤炭總量的兩成左右,也就是說,印尼限制煤炭出口后,會對沿海地區煤炭消費產生較大影響,沿海用煤大戶勢必轉向內地煤炭市場調煤,這將對我國煤炭產能、鐵路及港口運能提出更高要求,引發市場波動。
        除了印尼限煤出口影響市場預期外,需求回升也是導致煤價上漲的重要原因。筆者查閱數據顯示,目前沿海八省份電煤庫存保持在3000萬噸以上,處于歷史較高水平,但隨著新一輪寒潮降溫的到來,電煤日消耗量將隨之增加,企業及時補充電煤庫存的愿望有所增強。此外,氣象部門預測今年一二月份氣溫或較往年偏低,這意味著市場熱電需求將有所增加,對近期煤價上漲預期形成了一定支撐。
        不過,結合當前運輸、通關等客觀因素,印尼本月初實施的限制煤炭出口政策,預計最快要到本月底或下月初才會對國內市場產生影響,而彼時正值農歷春節期間,沿海工業企業大多處于用煤淡季,火電用煤日耗量也相應減少,如果再疊加印尼煤炭出口的逐步放開,預計煤價上漲勢頭將在本月中旬迎來回調拐點。
        從中長期看,煤價也缺乏持續上漲的支撐。去年出現的煤荒問題目前已得到有效緩解,特別是近期煤炭產量依然保持在高位,市場正總體步入總量過剩、結構性緊平衡的階段。在今春供暖季結束前,煤炭保供穩價政策大概率會延續下去,整體上帶來了煤炭庫存的有效積累。
        從供需關系看,在“雙碳”目標引領下,光伏、風能等新能源對傳統能源的替代效應將逐步釋放,未來對煤炭的需求增速或呈下降態勢;在供給端,隨著前期煤炭優質產能釋放和達產,后期國內煤炭供應將出現增量,煤炭結構性供給不平衡有望趨向緩解。

        值得一提的是,歷經去年煤炭“保衛戰”后,在如何更好運用政府“有形之手”、發揮市場“無形之手”作用等方面,我們積累了較為豐富的治理經驗,特別是在強化風險管控、確保能源安全穩定供應、促進煤炭行業深度轉型發展上,有了更深刻的認識,構建了靈敏有效的應對機制??梢灶A見的是,未來煤炭價格出現大幅波動的可能性較小,煤炭行業發展也將在變中行穩、加快轉型。


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