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    2021年帶鋼市場回望:上下半年冰火兩重天 沖擊歷史高點后承壓轉向

    2022-01-12 新華財經 27   

      2021年帶鋼行業在供需預期與現實的循環作用下,價格經歷了寬幅度的漲跌波動,運行區間在4100-6480元/噸,高低點價差達到2380元/噸,而年末與年初的價差僅為300元/噸,全年價格的跌宕起伏可見一斑。

    多重因素推動,價格達歷史高點后轉向下行

      2017-2021年帶鋼價格震蕩上行。2017年初處于近5年低點,帶鋼含稅價格在2800元/噸左右,隨后經歷了三年的震蕩調整,2021年價格上漲幅度較大,在2021年5月份帶鋼價格達到歷史高點6480元/噸。隨后在5月份高位下探,經歷了三季度的震蕩調整之后,四季度價格二次下跌。截至12月31日,帶鋼價格較年初漲300元/噸,漲幅為6.98%;較5年內低位累漲1800元/噸,漲幅為64.29%。2021年為近五年來波動幅度最大的一年。

    產能與產量同步下滑,供給面收緊

      分析師表示,過去五年帶鋼產能整體呈現震蕩下降趨勢,主要在鋼鐵行業去產能的背景下,淘汰帶鋼部分落后產能。從具體數據來看,2019年產能14814萬噸,達到近五年高點,之后呈現逐步下降趨勢。隨著近幾年帶鋼行業淘汰落后產能的推進,部分老舊軋線逐漸被淘汰。受到帶鋼軋線盈利能力存在差異、熱卷對帶鋼替代性逐步增強等因素的影響,新建軋線基本以中寬帶鋼與熱軋板卷為主,帶鋼產能呈現出下滑的趨勢。2021年帶鋼產能14304萬噸,較2020年減少327萬噸,同比減少2.24%。

      從帶鋼產能退出及新增情況來看,整體上退多增少。2021年共退出產能846萬噸,新增產能增519萬噸,帶鋼產能總體下滑327萬噸。據調研統計,2021年帶鋼年度產量較2020年下滑447萬噸。供應面產能產量均出現較大幅度的下滑。

      據調研,2022年,帶鋼軋線退出與新增均有,仍維持退多增少的局面,預計2022年產能整體較2021年減少474萬噸。

    原料成本增加,終端消費能力相對減弱

      據測算,2021年國內帶鋼消費量同比降幅為2.75%。從下游各行業需求量的變動情況分析,2021年下游消費領域除鍍鋅帶鋼以外,多出現消費量下滑。

      2021年焊管行業消費量同比減少234.69萬噸,主要原因在于成本整體較高,需求表現偏弱,管廠一定程度上控制產量。2021年冷軋帶鋼行業消費量同比減少16.17萬噸;冷彎型鋼行業消費量同比減少45.52萬噸;由于熱卷對帶鋼的替代,冷軋帶鋼和冷彎型鋼等領域對帶鋼的消費量略有下滑。2021年鍍鋅帶鋼行業消費量同比增加80.77萬噸,主要原因在于2020年投產的鍍鋅帶鋼產能得到釋放。

      從2017-2021年的消費占比的變化趨勢來看,華北、西南、西北呈現出增加的趨勢,華東、華中、華南、東北呈現出下滑的趨勢。發生以上變化的原因在于,華北、西北、西南等地下游產能有所增加,而華東、華南等地,熱卷對帶鋼的替代性相對更強,帶鋼市場份額下滑。

      整體來看,分析師預計2022年帶鋼國內需求量同比仍然維持下滑,主要考慮以下方面:一方面下游加工企業在供需博弈下,虧損企業或逐步退出市場,未來2-3年帶鋼下游預計將產生較大的變化;另一方面,帶鋼下游新增產線多以中寬帶鋼需求為主,未來板卷對帶鋼替代性預計逐步增強。


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