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    動力煤保供加碼效果漸顯

    2021-10-21 網絡 74   

      近日,國家對電力及供熱行業的保供持續加碼。但其他行業購煤愈發困難,產地搶煤潮導致價格堅挺。近期國家頻繁出臺保供政策,動力煤接下來將作何演繹?

    動力煤基本面概況

      動力煤近期供應依舊偏緊,受保障民用電影響,較多煤礦接受保供任務將產煤直供下游電廠及供熱企業,導致原本就不多的可貿易煤炭量進一步減少?;さ绕渌袠I購煤難度進一步加大,產地搶煤現象進一步加劇,拉煤車輛排隊及等候時間仍較長。但從下游季節性來看,沿海八省代表電廠日耗走弱,與2019年同期持平。

      從月產數據來看,2021年1—8月山西煤炭產量同比增速維持在5%—15%,陜西煤炭產量同比大體持平,內蒙古煤炭產量同比下降約5%。全國動力煤產量同比穩中有升,其中1月、2月受保供影響,增幅達到20%以上,但3月后增幅整體維持在3%附近。而從動力煤消費量來看,2021年一季度增幅在20%附近,而二季度增幅也在5%—15%之間,遠超產量增速,造成了年中動力煤持續的供不應求的局面。

    近期,在國家大力保供背景下,煤炭優先保障民生方面的供給,北方港口及下游電廠庫存均止跌轉漲,產地及港口價格觸頂回落。

    保供增產能力測算

      國慶期間市場傳出兩份重磅文件:一是內蒙古能源局(特急)核增72處煤礦產能,該72處煤礦原產能1.78億噸,核增0.98億噸,至2.77億噸,立即執行。平均核增量約50%,占全省比重約10%,且核增量以露天礦為主(0.79億噸)。二是山西省核增98座煤礦產能,且原有51座在前八個月已完成全年產量的煤礦可繼續組織生產,并部分核增產能,以上煤礦共計核增產能0.63億噸,占全省比重約6%。

      如核增產能均順利轉為產量,則測算產量增量為1.6億噸/年,即43.8萬噸/日,每月可多生產1315噸煤炭。按照動力煤占總煤炭比重估算,動力煤每月增產量約1000萬噸。

      今年4—8月,我國動力煤總需求量同比增速為12.1%、5.2%、5.8%、7.1%、-1.8%,增速呈現逐漸下降的態勢。在雙控政策下,很多下游用電企業采取限產限電措施,對動力煤的需求邊際減弱,且接下來仍將持續一段時間。四季度動力煤需求量按照同比下降3%估算,同時供應量按照同比增加1000萬噸進行估算,則四季度每月的動力煤需求缺口為-2320萬噸(供過于求)、1320萬噸、2970萬噸。

      考慮到近期國家仍在陸續推進保供政策,動力煤或有進一步的增產空間,動力煤供應偏緊的局面將進一步有所緩解。

      從最新一期的月度數據來看,8月動力煤總消費量為3.075億噸,今年來首次同比下降。同時,9月PMI值49.6,為2020年2月疫情后首次回落至榮枯線50下方。依此來看,大宗商品的過熱階段逐漸走入尾聲。從煤炭主產地鄂爾多斯的日度產量來看,其日度煤炭產量正在走升。

      10月19日,國資委、國家發改委等多個國家部門共同推出重磅保供穩價政策。當日夜盤動力煤各合約紛紛跌停,港口價格有所松動,高位回落。隨著核增產能的逐步落實,動力煤產量將進一步抬升,在過熱尾聲過后,供應偏緊的局面或將有所扭轉,動力煤價格也將從現在階段高位進一步回落。



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